夏目与朋友一起去参加习题集训，来到了民宿。晚上与猫咪老师在池塘里发现了会眨眼睛的鱼，夏目吃了一惊。大家入睡后，妖怪果然现身了，目标是夏目的友人帐。就在夏目与人鱼对峙期间，民宿的主人千津夫人出现了，人鱼看到有人来便离开了，随后，千津夫人告诉了夏目关于人鱼的传说，并且说起了自己小时候为自己重要的人乞求来了人鱼的血，并给他喝了下去……