兜让红莲带着幽鬼丸一起执行任务，虽然红莲心中一百个不愿意，但是考虑到转生的机会，总算是妥协了。幽鬼丸虽然不知道要做什么，但是他默默地跟着红莲，他不断地思考自己的归宿，并且相信一定会有人思念着自己。另一方面，志乃终于找到了对红莲忍术产生免疫的虫子。而鸣人的修炼相对来说毫无进步，因为蛤蟆龙和蛤蟆吉根本就不会水遁嘛。幽鬼丸能否找到自己的归宿呢？鸣人又能顺利完成自己的修行吗？