库洛乌利前往黑色教团的旅程开始了，长期生活在城堡中的库洛乌利意外的不谙世事，不管走到那里善良的他总是会上当受骗，旅行结束后库洛乌利终于来到了黑色教团，而他也有了与亚连一样不愉快的经历，但看到同伴们为自己准备的欢迎会后他还是找到了家的感觉。与此同时，千年公召集了诺亚一族的成员，他们所演绎的剧本即将揭开新的一幕。