因追逐白兔塞巴斯蒂安，夏尔掉入了奇妙的梦境国度。除了有神秘的毛虫刘给予他的忠告，中途又遇见了咧嘴猫格雷尔，一连串奇妙的事件不断上演。在疯帽子的午茶会上，夏尔接到了来自红心女王的传令召见，于是他便动身前往女王的城堡，企图搜寻白兔塞巴斯蒂安的下落。