真由子的爸爸花大价钱买来一面古董镜子，把它摆在家里。趁着真由子的爸妈去欧洲旅行的机会，麻子和真由子决定在家开茶话会，一起过夜。潮已经很久没来学校了...
与镰鼬兄妹雷信和篝告别后潮继续前往北海道旭川寻找母亲的下落，在乘坐巴士时他们遇到了妖怪的袭击，阿虎感受到的是成千上万妖怪对潮的恶意。被妖怪追杀的潮...
势单力薄的潮被妖怪逼入了绝境，前来援助潮的雷信和篝也受了重伤，本不打算插手此事的阿虎回想起与潮的点点滴滴后再也按耐不住。突然出现的阿虎带着潮和镰鼬...
感受到兽矛存在的白面者放出了大量的婢妖，他的目的是为了破坏兽矛以及杀死潮，而潮即将面临的麻烦还远不止这些，光霸明宗的兽矛传承候补者们也盯上了他。站...
婢妖入侵了潮所乘坐的公共汽车，车上的乘客都面临生命危险，感受到婢妖气息的阿虎和流赶来上来，在救援中流看到了潮作为兽矛持有者的资格。颇有人望的候补者...
看到为了哥哥而哭泣的纯后潮下定了决心，不顾自己安危的他决定进入杜纲体内与婢妖战斗，云外镜爷爷为他送来了可以附身人体的向导饭纲。跟着饭纲潮与虎进入了...
持有兽矛的潮已经开始兽化，失去理智的潮开始无差别的滥杀妖怪，迄今为止兽化之人无一变回人类，想要解救潮唯一的办法就是与潮的灵魂有过接触的少女使用梳子...
不顾自身安危的勇使用梳子后，潮的一只眼睛短暂恢复了人形，证实这个方法可行后阿虎带着中村和井上赶去潮的身边，被兽矛所控制的潮已经来到了白面者碎片栖身...
刚刚踏进洞窟的虎就感觉到了无比强大的妖气，白面者最大的碎块就藏在这里，即便本体不在还是能够从干瘪的碎块中感受到强大的妖力。突然出现的妖怪是掌控时空...
面对白面者的威胁，没有兽矛的潮连抵抗都做不到，阿虎及时出手救了潮一命。痛失亲人的义龙失去了理智，在潮的劝说下他终于平静了下来，铸造强大神剑的暗黑邪...