在魔女集会上美杜莎遭到了艾露卡等人的挑衅，她的所作所为已经威胁到了魔女们的安危。被黑血侵入体内的SOUL整日做着恶梦，玛嘉到现在还没有勇气面对SOUL之前受到的伤害，SOUL身上的那道伤疤让两人之间有了隔阂。体内混入黑血的SOUL成为了美杜莎的研究对象，前来找茬的魔女们引来了斯泰因和玛嘉，想要蒙混过关的美杜莎却引起了斯泰因的注意。