犬夜叉一行人在寻找奈落的途中突然感受到大量的邪气，从犬夜叉救下自称除妖师的婆婆口中的得知鬼头城的存在，犬夜叉一行人便来到鬼头城。鬼头城便是邪气的中心，这个城里的城主和公主都被恶鬼附身，鬼头城原本是建立在封印的鬼头之上的，自从鬼头塚被破坏，恶鬼便出来作乱。恶鬼生前最喜欢吃有法力的人，公主发现弥勒的法术高超，便把他引诱至鬼头塚处。