七宝接到了一封挑战书，是雷兽一族最后一人苍天送来的，为了报犬夜叉一行杀死飞天满天的仇。苍天命令她的手下红龙，隔开七宝和犬夜叉一行人。抓住七宝之后，又设陷阱困住弥勒和珊瑚，最后可爱的红龙在埋伏犬夜叉的时候失败被抓。这时大家才知道，把他们耍的团团转的苍天竟是一个小孩。犬夜叉赶到的时候苍天和七宝正打的难舍难分，得知苍天是女孩时七宝失去了战意，并把蜡笔送给了苍天。