杀生丸去找父亲的好友朴仙翁，想知道犬夜叉两次变化和铁碎牙之间的联系。知道了半妖的犬夜叉在战斗中会被逼入绝境，想要生存下去便被体内的妖怪之血控制。但是妖化会使妖怪之血吞噬内心，最终变成一个只会杀戮的怪物。铁碎牙正是父亲留给犬夜叉防止妖化的护身之刀。犬夜叉一行经过被蛾天丸袭击村子。为了解救村民犬夜叉中了蛾天丸的毒并和弥勒一起被困在毒茧里面，和铁碎牙分开的犬夜叉又陷入了绝境。