由于桔梗把四魂之玉碎片给奈落的缘故，奈落的妖力变得强大拥有了可以做出分身的能力。桔梗用死魂虫让犬夜叉来见她，确定了犬夜叉的安危之后想要把她的目的讲给犬夜叉听，但被神乐打断。回到众人身边之后，奈落的第三个分身”悟心鬼”找上门来，悟心鬼可以读取人的内心，犬夜叉不但碰不了它分毫还被咬断了铁碎牙。被逼入绝境的犬夜叉体内的妖怪之血觉醒并撕碎了悟心鬼。