大量宿蛹的寄生体是巨大的山型妖怪岳山人，奈落跑进岳山人体内抢走了他免于卷入世事纷争的不妖璧，犬夜叉一行用岳山人的妖气结晶找到了正要对桔梗下毒手的奈落，奈落离开后桔梗推测出，奈落抢夺不妖璧是为了消去自己心脏奈落的婴儿的妖气。另一方面白童子用人类的魄和成千的妖怪拼凑成了魍魉丸交给奈落的婴儿差遣。