犬夜叉和蛮骨展开了肉搏战，犬夜叉瞅准机会抽出了蛮骨脖子里的三片四魂碎片，蛮骨起身拿回蛮龙杀起了旁边早已围满的妖怪。蛮骨生前对蛮龙许过愿，当杀够一千个人和一千个妖怪后蛮龙就会变强。当杀死第一千个妖怪后蛮龙起了变化产生了妖力，虽然蛮龙变强拥有了妖力，但这个原因却使他败给了犬夜叉爆流破。打倒蛮骨后山洞里的墙壁和地面突然起了变化，这使犬夜叉和钢牙陷入危机。