汤姆在追逐杰瑞的时候收到了一封信。来信的是汤姆特别怕老鼠的表兄乔治。乔治说想来拜访汤姆，希望汤姆家里没有老鼠。为了迎接表兄，汤姆把杰瑞的洞口封了起来。胆小的表兄很快就来了，但是因为害怕老鼠一直不敢下地。