杰瑞看见了一只哭泣的鸭子并得知鸭子因觉得自己很丑而难过。鸭子吵醒了汤姆并希望汤姆吃掉自己，危急时刻杰瑞救出了鸭子。汤姆被华丽打败的鸭子吓跑了，于是鸭子拿袋子遮住了脑袋，就在鸭子很沮丧时却遇到觉得鸭子很可爱的母鸭……