在去往金满市的途中，小智他们在山路下面发现一栋很可爱的建筑物。小刚正在研究这栋建筑物，突然一个陌生的神奇宝贝爬上他的背，吓的小刚掉下了山路。摔下来的小刚惊动了那栋建筑物的主人娜娜，原来那只吓唬小刚的神奇宝贝就是娜娜的乌波。娜娜是名乌波保育员，这座建筑物就是专门照顾乌波的保育院。