平安通过米可利杯第一次审查的小智一行人，回到湖畔度假村的旅馆，互相交流旅行的心得。小智与皮卡丘到附近的湖边散步，他在湖面的中心发现了神秘的影子，就在要靠过去的那一瞬间，影子消失了。第二天的比赛小光打头阵以卷卷耳挑战华丽大赛，另一方面，小智遭到使用灯神奇宝贝电灯怪的难缠协调训练家的阻挠。