小智一行人在某个城镇认识了带着呢喃神奇宝贝咕妞妞的明菜，他们决定一起参加即将举办的戏法屋大赛。克服戏法大师设下的机关，获得优胜的人将可以得到一年份的能量方块。大家以优胜为目标，努力向终点前进，先是迷宫，后是过独木桥、地洞陷阱等等，再后来连拿着麦克风的胖丁也来捣乱。大赛的优胜者到底会是谁呢？