神乐独闯高杉的船遭围攻，被打伤活捉。银时被妖刀砍伤，新八将他拖回万事屋，拜托阿妙帮忙照顾，自己则去铸造妖刀的刀铺调查真相。妹妹铁子来到万事屋，向银时说明“红樱”的可怕之处，而高杉要利用哥哥所造的“红樱”将江户夷为平地，铁子拜托银时阻止高杉的阴谋。另一方面，伊利莎白与新八进入鬼兵队。