居住在水底双叶村的妖怪雨燕，为了向曾经帮助过自己的人道谢，就附在了贵志身上，后来雨燕虽然与救命恩人见了面，也说了道谢的话，但因为那人看不见她，所以...
温泉合宿，贵志救了一只被妖怪欺负的小狐狸，小狐狸的妈妈去世了，自己一个人在森林里很孤独，在得知了友人帐的事情以后，小狐狸写下了自己的名字交给贵志，...
贵志在河边遇到了章史先生，并得知章史在年轻的时候也看得见妖怪，并与一个萤火虫化身的妖怪相爱。结果有一天，章史突然看不见妖怪了，他每天都来到河边呼唤...
夏目外出的时候遇见了一名叫名取周一的名演员，还遇上了脖子上系着绳子的妖怪。晚上夏目被纸状的妖怪袭击，老师外出喝酒了不在，夏目挣脱妖怪的束缚之后，发...
夏目遇见了一个打着伞的妖怪，它要抢夺夏目的身体。了解之后才知道原来有个在矶月之森弹奏的美丽妖怪浅葱患上了一种让身体像泥土一般剥落的疾病而无法弹琴，...
斑老师偷吃了藤原家的虾，被夏目质问时又不幸踩坏了夏目借的CD，在夏目的责问下与夏目断绝关系离家出走。它不仅教训了夏目附近森林的对它有微言的低级妖怪，...
夏目归家途中为解救一只青蛙而遇上了被封印的妖怪，那妖怪正吞食其他妖怪时发现了夏目，扬言要吃掉它，夏目逃离了那片森林。夏目发现被妖怪碰过的地方出现了...
与夏目分散的斑老师遇上了田沼，泄漏了自己是妖怪的秘密。与夏目汇合后，三人去了正在筹备当中的庙会，遇上了笹田，田沼协助夏目逃离，却落下了斑老师；小狐...