意气相投的刘备、关羽、张飞三人一见如故，桃园结义后，立志尽忠报国的他们决定组建仁义之师另辟救国之路。响应朝廷号招各地豪强都开始自助募兵讨伐黄巾，黄巾之战平息后立下赫赫战功的刘备却只被任命为小小的县令，一向清廉的刘备不肯向督邮行贿反遭陷害，兄弟三人一怒之下挂印离开另谋出路。