明子的弟弟小悟跟着早田和姐姐一起观看飞机表演，在小悟惊叹的时候突然听到了奇怪的声音。卑鄙的梅菲拉斯星人企图诱惑小悟出卖地球，但小悟丝毫不为所动，梅菲拉斯星人还控制巨大化的明子在城市中大肆破坏，而在与奥特曼的战斗发现自己的目的不会实现而主动离开了地球。