喝了一肚子水的蛤蟆龙在哥哥蛤蟆吉的指导下学着如何把水喷出来，可是多次尝试还是失败了。不过鸣人的脑袋瓜可不是摆设，他想出了一个特别的方式，终于使蛤蟆龙学会了吐水。另一方面，红莲带着幽鬼丸和自己的部下汇合了。与此同时，在木叶忍者村中，佐井开始准备忍具，但是这次任务是要对鸣人保密的，佐井能顺利瞒住鸣人吗？一路寻找大蛇丸据点的卡卡西小队在执行任务的过程中也遇到了意想不到的麻烦，他们能顺利解决吗？