东吴孙权得知诸葛亮大破魏军后便和群臣商议是否趁机伐魏，听从谋臣张昭的建议孙权在东吴称帝，陆逊献计让孙权虚张声势等两虎相争在趁虚而入。驻守陈仓的郝昭病故，诸葛亮设计夺取陈仓和散关后率领大军再出祁山，看出东吴虚张声势的司马懿专心对蜀，司马懿的计策连续被诸葛亮识破，几次受挫的他坚守不出，无奈的诸葛亮只得引兵退回汉中。