在深山里中了埋伏的孟获被擒，而诸葛亮却将他放了回去，孟获回来后正直大暑，他立即重整旗鼓部守在泸水南岸，准备趁蜀兵难熬酷热被迫退兵时发动进攻，但诸葛亮并不急于应对而是派马岱率兵绕道偷渡泸水，渡过泸水的马岱攻占夹山峪断了孟获的粮道，而孟获又被诸葛亮抓了回去。