马超与张飞大战几百回合不分胜负，诸葛亮用计断了马超的后路，而李恢又前往说服让刘备又得到了一员猛将。在刘备夺取益州后孙权派诸葛瑾前来索要荆州，镇守荆州的关羽让诸葛瑾空手而归，而后鲁肃设宴款待关羽，明知道是鸿门宴的关羽竟然坚持单刀赴会，关羽的机智和气概让孙权的计划再次搁置。