来到徐州的刘备遣返了曹操的将领，想要刺杀刘备的车胄也被张飞杀死，曹操大怒下带领大军进攻徐州。一番交战后刘备和张飞兵败失去了下落，而在下邳保护刘备妻儿的关羽被曹操盯上，孤军奋战的关羽不能顾全首尾，在张辽的劝说下为了保全刘备家人的关羽只能投降，但他在归降的时候与曹操约定了三件事。