大家在森林里迷路时暖暖猪与水水獭吵了起来，小智一行人突然遭到撞头牛神奇宝贝爆爆头水牛攻击。虽然勉强逃过一劫，可是艾莉丝、暖暖猪、水水獭、藤藤蛇还有牙牙和小智等人走散了。艾莉丝他们遇到来巡逻的乔伊小姐与差不多娃娃，得知自己闯进了爆爆头水牛的栖息地。