带着墨镜的混混鳄突然出现在小智等人面前，它误把皮卡丘当成对手一路追着小智他们而来。这时候在镇上遇见的少年尼克，拜托小智把皮卡丘借他。问了之后才知道，因为朋友格兰要求进行神奇宝贝对战，可是还不是训练家的他没有神奇宝贝。另一方面，格兰要求另一个朋友赛恩去借他父亲的神奇宝贝蜈蚣王与蟾蜍王。